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火线资本总裁张志相:区块链投资逻辑分析,让投资趋于理性,有迹可循

TDC交通大数据平台

19-07-25 10:02

标签: 挖矿,比特币

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7月20日下午两点,由六维量子、TDC发起,ANTTOKEN、犇睿资本、头等仓、Lisk、高维空间、ZG.com、立缮资本等联合举办的TDC“伴夏启航,十城相约”全国巡演活动- 厦门站成功举办。六维量子、ANTTOKEN、Lisk作为TDC的联合孵化方,也在本次活动中为TDC提供了多方面的支持。

此次活动邀请了多位业内嘉宾分享经验和观点,本文根据火线资本总裁张志相的演讲整理,为保证阅读质量,对原话进行了不改变原意的编辑。 

我目前做投资关注三个领域 – 游戏、AI和区块链,大部分投资是在游戏和AI上,区块链投资是从去年开始慢慢入场的,今天就和大家讲一讲比特币投资。首先要复盘一下本轮比特币牛市前的线索,知道牛市的起始和结束;其次,比特币产业链有上中下游,我还会讲一下我们是怎么切入这个投资的。

先复盘一下,比特币价格是从2019年2月的2.8万涨到现在的7.3万左右,但我们是去年就布局了这个投资,只不过去年一路做空,今年又一直在做多,所以还是赚了一些的,因为我们判断了熊市的底部。

分析基本面要看几个指标,其中包括币销毁深度调整囤币活跃度回暖、还有矿工收益反弹,这个是非常重要的一环,是比特币整个系统的维护者。

第一个指标,看市场价值和市场持仓成本。如果市场价值跌破了整个比特币的持仓成本的话,这个底部就非常明显。反之,如果市场价值高于整个比特币持仓成本3.5倍的话,市场肯定就到顶了。 

第二个指标是币天销毁数深度调整。例如我持有了10BTC,10天以后卖掉就是10乘以10等于100,这就是我的币天销毁数。这个数字越高,就越意味着会变盘。

第三个指标是囤币数。2018年一直在下降,2019年往上走,大家开始囤币,比特币的价格就往上走。 

第四个指标是矿工收益。收益高,矿工涌入,算力提升,比特币价格上涨;收益低,矿工撤出,算力无法维持,价格肯定会跌。

比特币的需求最近开始反弹了,第一个原因是闪电网络持续向好,不管是支付场景还是支付功能都对比特币有很大的利好。第二个是比特币钱包用户数持续增长,截止到2019年一季度,用户数已达36772309户。第三是全球比特币支持商户数稳定增长,全球商户中目前有14717个支持比特币商户。链上交易额明显反弹,现在已经回升到4月份的50亿美金左右。

接下来就分享一下我们是怎么去投资比特币产业的。这个产业有上、中、下游,上游是硬件、矿机供应,中游是挖矿,下游是交易。

上游主要是挖矿设备,上游产业主要是做芯片设计,芯片设计完以后要找像三星、台积电加工。上游产业的特点就是寡头垄断,市场上没有其他可代替的矿机生产商。

中游产业就是矿工,整个矿工行业,现在一天挖矿奖励大约1800个比特币,手续费一天的收入大约是14.4个比特币,再减去矿机成本和电价成本就是净收益。但在目前情况下,个人的机器并不能保证能挖到,所以就有一个矿池的概念。矿池就是把很多矿工的机器集合在一起作为一个超级节点去挖矿,矿池根据每一个机器的贡献分配比特币的收益。现在的价格像蚂蚁S17PRO等除掉成本可以赚120到150元钱,1.6万的矿机价格除以130,100多天就可以回本,收益就很简单。

下游产业就是交易所,交易所收益来源第一是交易手续费,第二个是发平台币。交易所的特点是对资金和技术的要求很高,包括对数字资产的安全性。运营也非常重要,要吸引很多人在交易所交易,还需要吸引大的机构去投资。

我们是从行业上游布到下游,上游先占有,再布中游。它的特点是资金、技术壁垒非常高,目前这个情况下,市场上经常是有钱都买不到这个机器。我们已经投了蚂蚁矿机和神马矿机,我们是他们的股东。接下来我们就主要关注中游的矿池、矿场这一块,这个行业还是有很多机会的。


关于TDC

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